À New York, Kain Walker un policier s'éprend du jeune Mel Frederics et vont ensemble se confronter à l'entourage professionnel et familial de Kain, et aux vieux démons de Mel.
À travers la vie assez tourmentée du couple de héros, plusieurs thèmes sur l'homosexualité (viol, mariage, adoption et homoparentalité, sida) et la tolérance (notamment dans la relation entre Kain et son chef) sont abordés.
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